第1話 「ジョーカー・ゲーム」（前編）
脚本：岸本 卓 絵コンテ・演出：野村和也 作画監督：矢萩利幸
昭和12年秋、陸軍内部の強い反対の中、結城中佐によってスパイ養成を目的とするＤ機関が秘密裏に設立された。
参謀本部から監視の密命を受け、Ｄ機関に赴いた佐久間中尉が目にしたのは超人的な選抜試験を平然とくぐり抜けた若者たちだった。ある日、参謀本部の武藤大佐よりD機関に対し、親日家で通るアメリカ人ジョン・ゴードンへのスパイ容疑を調査せよとの命が下る。佐久間とＤ機関員たちは憲兵隊に扮しゴードン邸の捜査を開始するが…。
第2話 「ジョーカー・ゲーム」（後編）
脚本：岸本 卓 絵コンテ：野村和也 演出：安乱純志 作画監督：中村深雪
ゴードン邸を捜索する佐久間たちだが、スパイ行為の証拠をどうしても見つけることができない。そんな中、捜索は二度目だとゴードンが口走ったことで、佐久間はこの任務が武藤によって仕組まれたものだと知る。武藤は本物の憲兵隊が失敗した捜索をＤ機関に再度命令することで責任を押し付け、あわよくばＤ機関を解体させようと画策していた。窮地に陥った佐久間は、ふと結城中佐や三好ら機関員の言葉を思い出す。
そして、佐久間はあることに気付く…！
結城の執務室（夕方）
大東亞文化協會の廊下
参謀本部 武藤大佐の執務室（夜）
ゴードン邸 居間
